中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进(jìn)充(chōng)电桩等(děng)设施建设。国常(cháng)会近(jìn)日强调，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超(chāo)前(qián)建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联(lián)盟(méng)11日发布(bù)数据显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数量(liàng)比3月增加6.7万台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公共(gòng)充电桩202.5万台，其(qí)中直流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试生产(chǎn)的英(yīng)可瑞最近(jìn)三个交易日(rì)股价累计最大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内充(chōng)电模(mó)块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今(jīn)年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

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　　中信建(jiàn)投(tóu)许琳等人4月24日(rì)研(yán)报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充(chōng)电枪/线等核(hé)心(xīn)零部(bù)件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出，受益于充(chōng)电桩建设加速(sù)及大(dà)功率趋势(shì)，充电模块有(yǒu)望迎来量利(lì)齐升。从需求量角度(dù)看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及(jí)单桩充(chōng)电(diàn)功率将进一(yī)步提升(shēng)，进而提升充电(diàn)模块的需(xū)求量。从盈利角度(dù)看，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来(lái)单品价值量和毛(máo)利率的提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模块是直(zhí)流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充电效率和充电安全(quán)，被业(yè)内誉(yù)为(wèi)直流充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流(liú)充电桩所(suǒ)需元器(qì)件构成(chéng)中，充电模块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国(guó)充电(diàn)模(mó)块市(shì)场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模(mó)块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以(yǐ)充(chōng)电模块为核心的零部(bù)件生产制造(zào)，代表企业有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模(mó)块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生(shēng)产设备零部件，充电模块应用(yòng)于(yú)直(zhí)流充电设备(bèi)；中游是(shì)充电桩及(jí)其(qí)他充电(diàn)设备生(shēng)产商，包(bāo)括(kuò)直流(liú)充电设(shè)备(bèi)生产商和交流充电设备(bèi)生产商；下游是运营服务商及终(zhōng)端(duān)客户，包括换电站、充电站(zhàn)、新能(néng)源汽车(chē)厂商(shāng)及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在(zài)4月27日(rì)研报中表(biǎo)示，由(yóu)于充(chōng)电模块(kuài)的生产技术(shù)要求较高(gāo)且具备通(tōng)信要(yào)求，目前(qián)主要以(yǐ)具(jù)备一(yī)定技术积累的充电模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电(diàn)模(mó)块价格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充(chōng)电模(mó)块生产环节，逐步实现充电模块(kuài)的自产自(zì)研（如特锐(ruì)德(dé)旗下(xià)子(zi)公司(sī)特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模块(kuài)市占(zhàn)率前五的(de)企业包括英(yīng)飞源、特(tè)来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联(lián)社(shè)不完全统计，在(zài)充电模块领域有所布局的(de)A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米特等，具体如(rú)下(xià)：

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